Wir möchten Sie langfristig von unserer Arbeit überzeugen und begeistern. Sie als Mensch stehen hierbei immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit modernster Technik können wir Sie umfassend und nachhaltig betreuen. In einem kostenlosen "Kennenlerngespräch" nehmen wir uns gerne Zeit, einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Situation zu werfen.
Dabei analysieren wir Ihre Risikoneigung und klären Sie umfassend über Chancen und Risiken an den Kapitalmärkten auf.
„Wir leben Beratung - garantiert objektiv“
- Überblick verschaffen
- Ziele und Erwartungen definieren
- Persönliches Vermögenskonzept erarbeiten
- Partnerinstitut auswählen
- Vertragsunterlagen unterschreiben
- Investitionsplan umsetzen
- Regelmäßige Berichterstattung
- Laufende Anpassung im Dialog
Zusammen Nachdenken
- Wie ist Ihre Lebensplanung, die aktuelle Vermögenslage und die familiäre Situation?
- Sind Reserven für Notfälle vorhanden und gibt es feste Fälligkeiten für konkrete Anlageziele?
- Welche langfristigen Vermögenswerte sind für allgemeine Anlageziele (z. B. Altersvorsorge, Vermögensaufbau) zu verwenden?
- Passt die Vermögensgestaltung zu der Renditeerwartung, zur Risikobereitschaft, zu Ihrer Wertevorstellung und zu den Zielen?
- Muss das persönliche Vorsorgekonzept überarbeitet oder angepasst werden?
- Ist ein Vermögensübertrag geplant?
- Ist die Anlagemethode nachweislich erfolgreich? Ist Stetigkeit und die sachliche Grundlage bei Anlageentscheidungen auch in Zukunft gewährleistet?
- Wie kann die Anlagestrategie effektiv und schnell an Veränderungen angepasst werden?
