Unternehmen

Unsere Philosophie

Wir sind ein aufmerksames und verantwortungsvolles Finanzinstitut. Empfehlungen und Strategien gründen auf unsere langjährige Erfahrung in der Betreuung von Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren.
Geldanlage ist bei uns individuelle Maßarbeit - Wir denken in Lösungen und nicht in Produkten.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir individuelle Lösungen für Ihr Vermögen. Dabei ist es elementar, dass wir Ihre kurzfristigen Wünsche berücksichtigen und die langfristigen Ziele nicht aus dem Auge verlieren. Wir entwickeln die für Sie maßgeschneiderte Anlagestrategie und übernehmen die komplette Abwicklung.

„Geldanlage ist wie ein Schachspiel. Wir planen die Vermögensanlagen und versuchen immer einige Züge voraus zu denken!“

Authentische und nachhaltige Beratung ohne Zielkonflikte

Wir arbeiten qualitätsorientiert und nicht nach Vertriebsvorgaben, da wir ungebunden von Bank- und Versicherungskonzernen sind. Alle Berater haben viele Jahre Erfahrung als Banker und Vermögensverwalter.

„Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kunden in einer komplexer gewordenen Anlagewelt Wege zur Gelassenheit aufzuzeigen – mit ganzer Aufmerksamkeit und langfristigem Engagement“

Personenbezogene und bankenunabhängige Betreuung

Sie profitieren bei uns von erfahrenen Ansprechpartnern, die zusammen mit Ihnen einen gemeinsamen Weg durch den Kapitalmarkt beschreiten. Wir suchen Ihnen die günstigste Bank für Ihr Wertpapierdepot und übernehmen die komplette Abwicklung. Wichtig dabei: Alle Konten laufen immer auf Ihren Namen. Sie geben Ihr Geld nicht aus der Hand! Das schafft Vertrauen.

Wir tauschen uns regelmäßig über die Entwicklung Ihres Vermögens aus und halten Sie über Veränderungen auf dem Laufenden.

„Ein Ansprechpartner zu sein, der kompetent und qualifiziert ist und in allen finanziellen Angelegenheiten und Lebensphasen beraten und begleiten kann – das ist ein erfolgreicher Vermögensmanager,“

Erfolgreiches Anlegen mit Geduld und Disziplin

Oft ist Geldanlage ein Geduldsspiel. Kurzfristig beeinflussen viele unvorhersehbare Ereignisse die Märkte. Die damit verbundenen Emotionen gilt es auszublenden, was natürlich nicht immer gelingt. Genau hier ist es wichtig, einen neutralen Blickwinkel einzunehmen und nicht emotional zu handeln. Wir lassen Sie hierbei nicht alleine und entwickeln mit Ihnen zusammen ein gemeinsames Verständnis.

„Erfolg an der Börse hat nichts mit Intelligenz zu tun. Du brauchst nur eine durchschnittliche Intelligenz - solange du in der Lage bist, Gefühle wie Angst und Gier zu kontrollieren, die andere Investoren in Schwierigkeiten bringen.“

Warren Buffet

Bestens beraten durch erfahrene Experten

Unser Team blickt auf eine langjährige, erfolgreiche Geschichte zurück. Heute stehen wir als starkes Team mit einer sehr hohen fachlichen wie auch sozialen Kompetenz unseren Kunden zur Seite.

Gottfried Urban

Geschäftsführer


„Wir sehen unsere Aufgabe darin, unseren Kunden in einer komplexer gewordenen Anlagewelt Wege zur Gelassenheit aufzuzeigen – mit ganzer Aufmerksamkeit und langfristigem Engagement“

Bernhard Schmid

Senior Berater Private Banking
Prokurist


„Viele Kunden messen uns zunächst an Preis und Qualität, wir möchten aber auch im Service neue Maßstäbe setzen – Testen Sie uns einfach aus“.

Matthias Olzog

Senior Berater Private Banking
Prokurist


„Ich berate meine Kunden ehrlich, fair und auf Augenhöhe; dabei begleite ich sie generationenübergreifend als Sparringspartner“

Hildegard Stoiber

Senior Beraterin Private Banking


„Eine Ansprechpartnerin zu sein, die kompetent und qualifiziert ist und in allen finanziellen Angelegenheiten und Lebensphasen beraten und begleiten kann – das ist mein Anspruch“

Christian Pfeiffer

Senior Berater Private Banking


„Geldanlage ist bei uns individuelle Maßarbeit“

Karl Leonhard Doblinger

Leiter Vermögenssicherung


"Erfolg ist kein Zufall. Er lässt sich berechnen, planen und erarbeiten."

Gertrud Huber-Urban

Assistentin der Geschäftsleitung


„Wir sind erst zufrieden, wenn Sie zufrieden sind“

Christiane Sigl

Assistentin der Geschäftsleitung


„Mit uns haben Sie immer den Überblick über Ihr Vermögen. Überall, schnell und einfach über unsere online Privatbilanz“

Unsere Geschichte

Den Grundstein für das heutige Unternehmen legte Gottfried Urban bereits 1997 mit der Gründung eines bankenunabhängigen Finanzinstitutes.

Das Beraterteam berät in der jetzigen Zusammensetzung schon seit über 20 Jahren Privatkunden, Unternehmer und institutionelle Kunden in finanziellen Angelegenheiten. Die Kunden profitieren von unserem breiten Netzwerk aus Portfolioexperten, Analysten und Steuerberatern.

Gottfried Urban gilt mit mehr als 35 Jahren Investmenterfahrung als einer der ausgewiesenen Kapitalmarktspezialisten Deutschlands. Er publiziert seit mehr als 15 Jahren in der „Ärztezeitung“ zu Geldthemen, ist gefragter Interviewpartner von „Börsen Radio Network“ und geschätzter Diskussionsteilnehmer auf Fachveranstaltungen. Als Börsenexperte ist er zudem für verschiedene Fachportale wie „Das Investment“ oder „Focus Money“ als Kolumnist tätig.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail. Wir vereinbaren einen unverbindlichen und kostenlosen "Kennenlern-Termin" um Ihre Wünsche durchzusprechen.